航亞科技(688510.SH)今日收報17.56元，跌幅7.97%，總市值45.37億元。

昨日晚間，航亞科技發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過人民幣50,000.00萬元(含50,000.00萬元)，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于航空發(fā)動機關(guān)鍵零部件三期生產(chǎn)線二階段建設(shè)項目、補充流動資金。

(資料圖片)

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

本次可轉(zhuǎn)債擬發(fā)行數(shù)量為不超過5,000,000張(含本數(shù))。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額不超過人民幣50,000.00萬元(含50,000.00萬元)，具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時相關(guān)法律法規(guī)、公司財務(wù)狀況在上述額度范圍內(nèi)確定。

航亞科技本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

航亞科技本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士與保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

公司本次可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。

關(guān)于前次募集資金使用情況的專項報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意無錫航亞科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]2767號)同意，公司由華泰聯(lián)合證券有限公司、光大證券股份有限公司聯(lián)合承銷采用網(wǎng)下詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股64,600,000股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣8.17元，共募集資金人民幣527,782,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣53,469,853.04元(不含稅)，募集資金凈額為人民幣474,312,146.96元。2020年12月9日上述發(fā)行募集的資金已全部到位，由公證天業(yè)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證并出具蘇公W[2020]B132號驗資報告。

航亞科技于2020年12月16日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為6460萬股，發(fā)行價格為8.17元/股，保薦機構(gòu)為光大證券股份有限公司和華泰聯(lián)合證券有限責任公司，其中光大證券保薦代表人為呂雪巖、林劍云；華泰聯(lián)合證券保薦代表人為唐逸凡、劉惠萍。

上市首日，航亞科技盤中最高報45.50元，創(chuàng)上市以來股價最高點。

航亞科技首次公開發(fā)行募集資金總額為5.28億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為4.74億元。航亞科技最終募集資金比原計劃少1.98億元。航亞科技2020年12月9日發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金6.72億元，其中，5.78億元用于航空發(fā)動機關(guān)鍵零部件產(chǎn)能擴大項目，9378.03萬元用于公司研發(fā)中心建設(shè)項目。

航亞科技上市發(fā)行費用為5346.99萬元，其中保薦機構(gòu)光大證券股份有限公司和華泰聯(lián)合證券有限責任公司獲得承銷保薦費用3781.57萬元。

昨日晚間，航亞科技發(fā)布的2023年半年度報告顯示，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入2.56億元，同比增長58.00%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3398.60萬元，同比增長352.32%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3013.49萬元，同比增長361.34%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為6264.96萬元，上年同期為-1508.71萬元。